[tokenim钱包win下载]我司宣布私募发行$7亿美元的0%可转换优先票据的

在票据定价方面，安森美半导体已与票据的某些初始购买者或其关联公司(“对冲对手方”)签订私下协商的可转换票据对冲协议。可转换票据对冲交易将涵盖，但须按惯例进行反摊薄调整，最初作为票据基础的普通股数量，并预期减少对普通股的潜在摊薄和/或抵消票据转换时超过本金的潜在现金支付。安森美半导体也已与对冲对手方订立了与相同数量的普通股有关的认股权证交易。如果普通股的每股市价超过认股权证的行使价，认股权证交易可能会对普通股产生摊薄影响。认股权证交易的行使价最初将为每股$74.34美元，，比安森美半导体普通股2021年5月11日的收盘价每股$37.17美元溢价100％，并须根据认股权证交易的条款进行某些调整。如果初始购买者行使他们的选择权购买更多的票据，安森美半导体预计将进行更多的可转换票据对冲和认股权证交易。

安森美半导体预计本次发行票据的净收益约$6.846亿美元($7.873亿美元如初始购买者全都行使其购买额外票据的选择权)，已扣除初始购买者的折扣，但未扣除安森美半导体应付的发行费用。安森美半导体打算用本次发行的净收益，连同手头的现金，(i)支付可转换票据对冲交易的约$5,780万美元成本(在该成本被下述出售认股权证交易的收益部分抵消之后)，(ii) 在下述私下协商的票据回购或交换中，回购或交换安森美半导体现有1. 625%的2023年到期的可转换优先票据(“2023年票据”)的未偿本金总额约$3.724亿美元，(iii)偿还安森美半导体循环信贷的现有未偿债务及相关交易费用和开支达$1.930亿美元(如有)，及(iv)关于剩余的净收益(如有)，用于一般公司用途，包括回购安森美半导体的普通股股份。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权，安森美半导体预期进行额外的可转换票据对冲交易和认股权证交易，并打算使用手头的现金、出售任何此类额外票据的部分净收益或其组合，来支付此类额外的可转换票据对冲交易的费用(这将被公司出售额外认股权证交易的收益部分抵消)。